Vistas gerais da serra e da vila de Sintra; exterior de casa; livros em estantes; Francisco Costa escreve no seu gabinete; Francisco Costa recorda encontro com João Gaspar Simões e a crítica que este fez aos seus livros, o teocentrismo e a publicação dos livros "Em Busca do Amor Perdido", "Escândalo na Vila" e "Promontório Agreste", alternado com fotografias, os livros "Primavera Cinzenta", "Revolta do Sangue", "Cárcere Invisível" e "Escândalo na Vila". 32m49: Serra e Castelo dos Mouros; vista geral da vila de Sintra; Francisco Costa reflete sobre o catolicismo e o cristianismo, a possibilidade do escritor conseguir transformar a fé em ideologia, o preconceito em relação ao escritor católico e a troca de ideias com o ensaísta Óscar Lopes, alternado com exterior de casa. 38m55: Francisco Costa reflete sobre os conceitos de "romancista de tese" e "romance", a representação da sociedade típica e o debate dos problemas morais na sua obra, alternado com vista da vila e capas dos livros "Essência e Existência do Romance", "A Arte do Romance", "Valor Poético do Romance" e "Encontro na Cidade"; árvores; cisne e nenúfares em lago; Palácio da Pena; Castelo dos Mouros.