Vistas gerais da serra e da vila de Sintra, destacando-se o Palácio Nacional de Sintra e o Castelo dos Mouros, alternado com autocarro estacionado, perfil de criança, pombos comem milho, autocarro parado com destino a Sintra e homem sentado em escadas; Manuel Poppe no Largo Rainha Dona Amélia. 06m07: Francisco Costa recorda a sua infância e histórias de família, o fraco aproveitamento escolar, a adolescência, o descontentamento com a frequência do curso de comércio, a doença nos pulmões, as primeiras leituras, o trabalho na área comercial e os primeiros versos, alternado com exterior da casa onde Francisco Costa nasceu, fotografias e Francisco Costa e Manuel Poppe passeiam em jardim. 15m50: Francisco Costa recorda a publicação dos livros "Pó" e "Verbo Austero" nos anos 20, o seu primeiro amor com que casou, o interregno da atividade literária, o curso de bibliotecário e arquivista, o cargo de administrador da Adega de Colares e a publicação do livro de odes "Algemas de Ouro", alternado com exemplar do livro "Pó", vista de Sintra, fotografias e livros "Algemas de Ouro" e "A Garça e a Serpente". 21m41: Referência aos autores que mais influenciaram Francisco Costa e as qualidades que um escritor deve ter; fotografias do escritor.