Música do compositor, em off, ilustra: lustres acesos; pautas de música de Darius Milhaud; estatueta em cima de secretária; fotografias do compositor; folhetos de espectáculos; quadro do pintor francês Fernand Leger e pormenores; ondulação do Tejo a bater em rampa empedrada; cabos de eléctrico; pormenor de casco de barco de pesca com o nome "Espreita"; pescadores põem barco em movimento com ajuda de varas; carroça carregada com caixas de fruta; homem a empurrar carrinho com caixas de fruta vazias; chapa em camioneta com a inscrição "Lisboa"; farol da camioneta; corrente metálica em chão empedrado e no Tejo; pescador com galochas na mão; peixeiras nas docas com canastras à cabeça; barcos ancorados; pescador a trabalhar junto ao barco; roldana de navio suspensa; cordame de navio; estivadores a carregar chapas metálicas; pés de pescador com galochas; homem com saco às costas; pormenores de veículos em andamento; mulheres a caminhar na rua; pés de idoso com sapatos velhos e largos; idoso com saco às costas; homem a correr; corrente metálica suspensa; homem a pintar navio por dentro; homens a descer escada estreita; pescadores a arrear as velas; pormenor de pórtico de igreja; idoso a tocar acordeão na rua enquanto caminha; crianças na rua; lençóis brancos a secar ao sol; pormenor da fachada da Casa dos Bicos; azulejos em fachadas de edifícios; Alfama: edifícios em plano contra-picado, casario, palmeira, roupa estendida em edifício, placa do Largo do Chafariz de Dentro, mulher a subir escadas com sacos na mão, rapaz a brincar ao arco com gancheta.