Entrevista com Elvira Archer, cantora que fala de música e das obras de Fernando Lopes Graça, maestro e compositor. Entrevista com Olga Prats, pianista que fala sobre Fernando Lopes Graça, maestro e compositor. Atuação de Elvira Archer acompanhada por Catarina Latino, que interpretam "Três Cantigas de Gil Vicente" - "Este é Maio, o Maio è Estre", de Fernando Lopes Graça. Continuação das entrtevistas com os convidados. Concerto "Nights in the Garden of Spain", com Alicia de Larrocha ao piano, The Montreal Symphony Orchestra, dirigida por Charles Dutoir. Roteiros de espetáculos musicais, com sugestões par diversas cidades do país.