Atuação de Miguel Ângelo Cavalcanti, barítono e João Paulo Santos, pianista, que interpretam "Vier ernste Gesänge OP.121" (4 canções sérias Op. 121), de Johannes Brahms com textos da Bíblia, "Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh OP.121 Nº1", "Ich wandte mich und sahe an OP.121 Nº2", "O Tod, wie bitter bist du OP.121 Nº3" e "Wenn ich mit Menschen - und mit Engelzungen redete OP.121 Nº4". Entrevista Miguel Ângelo Cavalcanti e João Paulo Santos, sobre música e as suas carreiras. Atuação de Miguel Ângelo Cavalcanti, barítono e João Paulo Santos, pianista, que interpretam de Heitor Villa-Lobos, do ciclo "Canções da floresta do Amazonas" a "Canção de Amor" com letra de Dora Alencar Vasconcellos e do ciclo "Duas Serestas" a canção "Serenata" com letra de David Nasser. Roteiros de espetáculos musicais, com sugestões para diversas cidades do país.