Representação da conquista de Ceuta em gravura, principais praças do norte de África assinaladas em mapa, camelos, muralhas de uma fortaleza, canhões, gravura da cidade de Tanger, retratos do rei Dom Afonso V, Painéis de São Vicente. Convento franciscano do Varatojo: portal, escudo, pátio, arcadas, azulejos. Cidade de Fez em Marrocos: mercado de rua, interior de uma mesquita, carroça puxada por um cavalo. Reconstituição histórica da tomada da Praça de Fez, intercalada com imagens de: desenho de uma nau portuguesa, baía e fortaleza da cidade de Lagos, em Portugal, tapeçarias de Pastrana (representação do expansionismo português). Cidade e fortaleza de Arzila em Marrocos: vista geral da fortaleza, muralha, torre de menagem da fortificação, pequenas embarcações ancoradas na baía, movimento de rua, Porta do Mar, janelas da fortaleza, pormenores dos capitéis que ornamentam as janelas da fortificação, pátio da fortaleza, vista de uma rua da cidadela, vários trechos das muralhas, torreão, canhão numa fresta da muralha, "Porta da Terra", plano geral da fortificação, mulher a lavar roupa no mar, rebentamento de ondas nas muralhas da fortificação, ondulação marítima, casario entre muralhas, burros a transportarem sacos de areia, escadaria, canhão, ruelas, vista das muralhas. Reconstituição histórica do velório do Conde de Marialva e investidura do príncipe D. João na Ordem de Cavalaria. Arzila em Marrocos: Mesquita da Nossa Senhora da Conceição ou de São Bartolomeu, gravura de um retrato de Dom Afonso V, plano de um canhão, mulheres a lavarem roupa à beira mar, casa fora das muralhas da fortaleza, movimento de rua, planos de várias de ruas, pequenas embarcações na baía, retrato de Dom Sebastião, idoso a passear, rochedos na praia frente à fortaleza.