1. Canção "Aquela Moça", de Augusto de Lima e Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 2. Canção "Contrastes", de Luís de Freitas Branco e João de Vasconcelos e Sá, por Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 3. "Canção Portuguesa", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 4. Canção "Liebestraum", de Hermann Hugo e Luís de Freitas Branco com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 5. Canção "Nachtschwalbe", de Emma Krohn e Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 6. Canção "Dernier Voeu", Théophile Gautier e Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 7. Canção "Calme-toi", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 8. Canção "O Suspiro", de Píndaro Diniz e Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 9. Canção "Elegia das Grades", de Mário Beirão e de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 10. Canção "O Motivo da Planície", de António Sardinha e de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 11. "Minuete" de António Sardinha e de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 12. "Soneto dos Repuxos", de António Sardinha e de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 13. Duas Poesias de Lorenzo Stecchetti, de Lorenzo Stecchetti e de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 14. Canção "Frivolidade", de Godofredo da Silva Teles e de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 15. Canção "A Lágrima", de Augusto Gil e de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 16. Canção a "Lilial Virgem Maria, de Eugénio de Castro e de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 17. Canção "Cavaco do Rio", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 18. Canção "Ó Matilde", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 19. Canção "Ai Menina", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 20. "Canção "Santa Catarina", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 21. Canção "Cantando José, Cantando", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 22. Canção "Menino Jesus à Lapa", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 23. Canção "Senhora da Granja", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 24. Canção "Siseirão", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 25. Canção "Jesus, Maria e José", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 26. Canção "O Meio Tostão", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 27. Canção "O Limão", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 28. Canção "Adeus, ó prima", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 29. Canção "Loureiro, Verde Loureiro", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 30. Canção "Cantiga de Adufe", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 31. Canção "As Janeiras", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 32. Canção "A Minha Rosa", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 33. Canção "O Loureiro", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 34. Canção "Vocalizo", de Luís de Freitas Branco, com Margarida Reis (meio-soprano) e Francisco Sassetti (piano); 35. Canção "Pirolito Ai Lé Ai Lé", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano); 36. Canção "Mulatinhas da Baía", de Luís de Freitas Branco, com Marco Alves dos Santos (tenor) e Francisco Sassetti (piano).