Vistas gerais da ilha, barcos atracados e ancorados no porto marítimo e vistas de Ponta Delgada, paisagens naturais, Helena Ramos refere o livro "Mau tempo no canal" de Vitorino Nemésio, procissão alusiva ao Culto do Divino Espírito Santo e destaque para a bênção das coroas, instrumentos de sopro no chão, exterior de igreja, almoço de convívio. Maria Aurora canta "O povo todo", barcos de pesca baleeiros em armazém e em terra na Ilha do Pico, Helena Ramos lê excerto do livro "Mau tempo no canal", artesãos fabricam peças em madeira e em dente de baleia. Entrevistas sobre o significado da cerimónia da coroação e das promessas feitas ao Culto do Divino Espírito Santo e as festas de verão de cada freguesia alternado com populares conversam na rua e procissão, matança a tiro e esquartejamento de vaca, homens transportam cestos com os pedaços da carne, coroa, garrafas e pães em cima de mesa. Preparativos para a festa do Divino Espírito Santo, criança segura saco e caminha, confeção de comida tipicamente açoriana e mulher explica o processo de confeção alternado com pratos.