Declarações de Manuel Poppe sobre Fernando Pessoa: as idas ao Café Martinho da Arcada, a obra literária, a revista "Orpheu" e os amigos. 01h20m33: Declarações de João Gaspar Simões, escritor e crítico literário, sobre o início da sua amizade, a colaboração do poeta na revista "Presença", os cafés por ele frequentados, a última vez que estiveram juntos e o seu funeral, intercaladas com retrato e Café Martinho da Arcada: placa identificativa no exterior e interior com funcionários e clientes. 01h24m22: João Gaspar Simões comenta a relação difícil e reservada do poeta com outras pessoas, os heterónimos, a primeira conversa que tiveram e as cartas que foram publicadas, intercalados com retrato do artista plástico Almada Negreiros e quadro ?Retrato de Fernando Pessoa? da sua autoria; folha de rosto do livro "Mensagem" com dedicatória a João Gaspar Simões. 01h28m35: Barbearia: relógio de parede, ferramentas do ofício em prateleiras e candeeiro; declarações do barbeiro Manassés sobre o modo como conheceu Fernando Pessoa e como este o ajudou, o seu desconhecimento de que se tratava de um poeta, o perfil de Fernando Pessoa enquanto cliente e a relação de amizade, intercaladas com imagens do interior e exterior da barbearia, placa toponímica e rua Coelho da Rocha. 01h34m06: Comentários de Manuel Poppe sobre a leitaria "A Morgadinha" frequentada por Fernando Pessoa; declarações de Trindade, proprietário da leitaria, sobre o dia-a-dia do poeta e os artigos que este comprava; fachada da casa onde viveu Fernando Pessoa, na Rua Coelho da Rocha.