Mário Dias Ramos introduz o programa e explica a temática. Declarações de Fernando Namora, sobre o seu livro "A Noite e a Madrugada", em simultâneo com fotografias do escritor como médico, onde faz referência a Coimbra e às tradições estudantis, em simultâneo com a Universidade de Coimbra com estudantes em traje académico, a "cabra", no exterior da universidade. Aldeia de Vale Florido, em Ansião, homem carrega lenha às costas. Frontispício do livro "Casa da Malta" e minas de volfrâmio, Coimbra, fachada e exterior da Universidade de Coimbra, estudantes caminham trajados, nas ruas de Coimbra, fotografias da licenciatura do médico Fernando Namora, capa de "A Noite e a Madrugada". Aldeia serrana, casas de granito, pastor e seu rebanho. Ruínas de Conímbriga. Declarações de António Viseu, comerciante. Fachada do Hospital de Condeixa, declarações de Fortunato Bandeira, médico, em simultâneo com fotografias de Fernando Namora enquanto criança e jovem, Condeixa, placa toponímica da Rua Dr. Fernando Namora. Declarações de Ramiro Oliveira, barbeiro. Depoimento de Belmiro Costa, Presidente da Câmara Municipal de Condeixa, em simultâneo com a fachada da casa de Fernando Namora, em Condeixa. Aldeia de Monsanto, atuação do Grupo Folclórico de Monsanto. Depoimento de Raúl Mendonça, comerciante, e de Manuel dos Garrafões, trabalhador rural, sobre a vida e a obra do escritor Fernando Namora, placa identificativa do exercício da medicina por Fernando Namora, na aldeia de Monsanto, aldeia. Estúdios do Rádio Clube de Monsanto (em off o poema "Se" dito por Fernando Namora), ilustrado por imagens.