Imagens de arquivo de João de Freitas Branco, musicólogo, em que fala das qualidades musicais de Lopes-Graça e do conjunto de câmara português "Opus Ensemble" interpretam "Sete Apotegmas", de Lopes-Graça. 33m35: Declarações de Alejandro Oliva, contrabaixista, sobre a composição "Sete Apotegmas"; considerações de Anabela Chaves, violetista, acerca da música de Lopes-Graça, imagens de arquivo de Olga Prats a tocar ao piano a "Sonata nº 5", de Lopes-Graça, Lopes-Graça fala da sua obra para solistas, fotografia do compositor com Olga Prats ao piano. 35m32: Olga Prats fala da "Sonata nº 5", imagens de arquivo, a preto e branco, de Lopes-Graça ao piano acompanhando o tenor Fernando Serafim, que canta um poema de Eugénio de Andrade, Fernando Serafim fala de Lopes-Graça, fotografias do poeta Eugénio de Andrade, de Fernando Serafim e de Lopes-Graça com Eugénio de Andrade e Fernando Serafim, declarações de Eugénio de Andrade acerca da sua reação à sua poesia musicada por Lopes-Graça. 39m45: Imagens de arquivo de declarações do compositor sobre musicar poetas portugueses, da mezzo-soprano Dulce Cabrita a interpretar um poema de Fernando Pessoa, musicado por Lopes-Graça, acompanhada ao piano por Filipe Sousa, declarações de Dulce Cabrita acerca de Lopes-Graça. 42m19: Casa da pianista Helena Sá e Costa, onde esta interpreta ao piano a composição "Concertino", que lhe foi dedicada por Lopes-Graça e agradece a dedicatória, fotografia da pianista Nella Maissa, imagens de arquivo, a preto e branco, de um excerto de uma peça interpretada por Maissa, declarações de Nella Maissa sobre a "Sonata nº 6", que lhe foi dedicada por Lopes-Graça, Lopes-Graça fala da sua obra, orquestra grava peça de Lopes-Graça, gravação, mesa de mistura. 45m42: Orquestra no estúdio de gravação com Helena Vieira como solista, Helena Vieira fala dos temas musicais, declarações de Lopes-Graça sobre pianistas e compositores, declarações de António Sousa Dias, João Oliveira e Alexandre Delgado, compositores, declarações de Lopes-Graça sobre compositores. 49m45: Declarações do compositor Jorge Peixinho sobre a obra de Lopes-Graça e as "Canções Heroicas", cacilheiros, interpretação da "Canção Heroica" pelo coro da Academia dos Amadores de Música, José Robert, maestro, fala da música de Lopes-Graça, declarações de Lopes-Graça sobre o coro, imagens de arquivo, a preto e branco de Lopes-Graça a dirigir o coro, declarações de Lopes-Graça acerca do canto e dos coros. 53m42: Capa da revista "Vértice" e fotografia de Lopes-Graça ilustram um artigo do etnomusicólogo Michel Giacometti, sobre o compositor, fotografia de Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça e arquivo com imagens do programa "O Povo e a Música", imagens de arquivo, a preto e branco, de Lopes-Graça e Giacometti, a propósito do "Cancioneiro Popular Português", Lopes-Graça fala de Giacometti, imagens de arquivo, a preto e branco, de um excerto de "O Povo e a Música", imagens de arquivo de Lopes-Graça a escrever numa pauta musical, Lopes-Graça compositor fala da sua obra. 56m46: Imagens de arquivo do "Requiem Pelas Vítimas do Fascismo em Portugal", ilustrado com imagens e fotos da prisão de Caxias e de cargas policiais, Lopes-Graça fala de si como um político, imagens de arquivo de declarações de Lopes-Graça acerca da sua atividade política antes do 25 de Abril, Lopes-Graça fala do poeta militante José Gomes Ferreira, imagens de arquivo de Lopes-Graça a compor ao piano.