Eduardo Prado Coelho introduz o programa e entrevista João José Cochofel, poeta e escritor, sobre a relação entre a literatura e a música na personalidade de Fernando Lopes Graça ilustrado com fotografias do compositor. 07m49: Fernando Lopes Graça ensaia com outros músicos e escreve em pauta musical; João José Cochofel lê texto do escritor Manuel Mendes e conversa com Eduardo Prado Coelho sobre as caraterísticas literárias associadas a Fernando Lopes Graça e a forma como o músico reflete sobre a sua prática enquanto artista; Eduardo Prado Coelho lê excerto de livro e reflete sobre a articulação entre Lopes Graça enquanto música e a poesia portuguesa, seguido por reflexões de João José Cochofel. 20m06: João José Cochofel faz referência à obra "As maos e os frutos" de Eugénio de Andrade e reflete sobre a obra de Lopes Graça enquanto "compositor romântico". 22m25: Fernando Lopes Graça lê livro e fuma cigarro durante viagem de comboio e lê pauta musical; escaparate giratório de livros na Galeria 111 com destaque para leituras sugeridas pela equipa do programa.