Fotografias a preto e branco de Fernando Lopes-Graça, com referências à biografia do compositor; ouve-se excerto da Sinfonia para orquestra, escrita por Lopes-Graça em 1944, acompanhada por imagens do músico; Olga Prats, pianista, fala de Lopes Graça; excerto de "Álbum do jovem pianista (canto dos pequenos pedintes pelos Santos)" de Fernando Lopes-Graça, interpretado por Olga Prats; fotografia a preto e branco do compositor e da pianista; excerto de "Álbum do jovem pianista (As terceirinhas do Padre Inácio e melodia distante)" de Fernando Lopes-Graça, interpretado por Olga Prats; excerto da música "Para as raparigas de Coimbra" de Fernando Lopes-Graça, interpretada pelo Coro Gulbenkian, direção Jorge Matta; excerto da música "Mornas (Caí no mar)" de Fernando Lopes-Graça, interpretada por Olga Prats; excerto de "7 apotegmas" de Lopes-Graça, interpretada pelo conjunto de câmara Opus Ensemble; imagens a preto e branco do "Coro da Academia dos Amadores de Música", dirigido por Fernando Lopes-Graça; excerto de "Líricas castelhanas de Camões (Ojos heridos me hábeis) e de "Dos romances viejos (Rosa fresca, rosa fresca) de Fernando Lopes-Graça, interpretada pelo Coro Gulbenkian, direção Jorge Matta; breve interior do Museu da Música Portuguesa/Casa Verdades Faria, no Estoril, onde se encontra o espólio de Lopes-Graça; excerto de "Esconjuro contra os maridos transviados" de Fernando Lopes-Graça, interpretada pelo Coro Gulbenkian, direção Jorge Matta.