Entrevista com referência ao movimento cineclubista, do final dos anos 50, ao qual Fernando Lopes pertenceu, tendo sido nessa altura que despertou para o cinema com a entrada para a Radiotelevisão Portuguesa como montador; relato do seu percurso desde então, passando pelas experiências em Inglaterra onde cursou durante 2 anos em cinema e das experiências havidas com personalidades do cinema português como Augusto Cabrita, fotógrafo; excerto do filme "Uma abelha na chuva" da autoria de Fernando Lopes, enquanto este, vai relatando algumas curiosidades relacionadas com a elaboração do filme; destaque para o trabalho desenvolvido com José Cardoso Pires, na realização do filme "O Delfim" adaptado de um livro da autoria daquele escritor; realce para o último filme do entrevistado intitulado "Lá fora" que se encontra em fase de pós-produção; excerto do filme "O Delfim", de 2002.