28m00: Montanhas e vale; fotografia de família de Fernando Valle; vistas de Arganil; fotografia de Fernando Valle, quando jovem; Fernando Valle no café; depoimento de Mário Soares; casa onde viveu, em Coimbra; Fernando Valle visita espólio do consultório de Adolfo Rocha, médico amigo; declarações de Mamede Nogueira; paisagem rural; pastor; serra coberta de neblina; aldeia; casas rurais em pedra; depoimento de Virgílio Nunes sobre generosidade de Fernando Valle para os doentes locais. 38m38: Guerra Civil em Espanha, 1936; comemorações do X Aniversário do 28 de Maio, em Portugal; discurso de Salazar; bombardeamentos; depoimento de José Matoso; caçadores; fotografia de Miguel Torga; depoimento de Fernando Borges; boletim de informação da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado; imagens de arquivo da II Guerra Mundial; fotografia de Fernando Pessa da época; manifestação de apoio a Salazar, após a Guerra; fotografia de Fernando Valle com amigos; estátua de Alberto Veiga Simões, diplomata; fotografia do General Norton de Matos; depoimento de Almeida Santos; ordem de Salazar que demite os médicos municipais que apoiaram candidatura de Norton de Matos; fotografia de esposa de Fernando Valle; Fernando Borges relata caso de perseguição política a Fernando Valle; automóvel envolvido neste episódio; depoimento de Mariano Ferreira; General Humberto Delgado durante campanha eleitoral; jornal da época. 50m33: Folques, Fernando Valle visita Assistente Folquense, instituição de assistência gratuita a idosos; nora de água; mó a trabalhar; declarações de Augusto Gonçalves; edifício da Cadeia do Aljube, em Lisboa; depoimento de Luís Vale; família reunida à mesa; fotografia dos fundadores do Partido Socialista, em 1973, em Bad-Munstereifel, na RDA; depoimento de Manuel Alegre; festa do dia de Reis, em 1997; Fernando Valle a dançar.