Exterior da casa de António Pedro, excerto de peça com Laura Alves, atriz, fotografias e pinturas de António Pedro, excerto do filme "Rio Bravo" com John Wayne, ator, excerto do filme "O Ladrão de Bicicletas", de Vittorio De Sica, Vitorino diz que Charlie Chaplin, ator e realizador britânico, é um dos seus ídolos, excerto de filme de Charlie Chaplin, fotografias e cenas de filmes de Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, atrizes italianas, excerto de filme de Jean Paul Belmondo, ator francês, fotografias de Frank Sinatra, cantor e ator norte-americano, fotografias de Jacques Brell, ator, compositor e cantor belga francófono, Jacques Brell a cantar, Vitorino recorda os bailes da época, fotografia do grupo "Jazz Alegria", Marino Marini, músico italiano, Vitorino fala de música e toca piano com os cotovelos, fotografias de vivendas da praia do Moledo, estação de comboios de Moledo do Minho, praia de Moledo, imagens da praia com barracas, Vitorino fala da temperatura da água em Moledo, Fortaleza de Moledo ou Forte da Ínsua, numa pequena ilha rochosa, Vitorino fala do espólio da fortaleza que foi perdido após a revolução de 25 de Abril, Vitorino conta história da Revolução húngara e da Checoslováquia, imagens de tanques da União Soviética em Praga e incidentes na cidade, Vitorino diz que Fidel Castro, Presidente de Cuba, é o único político que merece consideração, imagens de Fidel Castro, Vitorino conta que adorava Kruschev, líder do partido comunista soviético na década de 50 e 60, Kruschev a bater com a mão na bancada nas Nações Unidas, imagens de Salazar, Presidente do Conselho de Ministros, Vitorino diz que cresceu imenso na praia de Moledo em termos de ideias e princípios, Vitorino a brincar com bola de praia e a cair na água.