Margarida e Eugénia a passear de mota por Portimão, Eugénia a dizer que fazia ski aquático quando tinha 15 anos, imagens de pessoas a fazer ski aquático, baía de Portimão, Portimão visto do mar, imagensde motonáutica, barcos de pesca, pescadores a recolher peixe do barco para a doca, Eugénia diz que na praia da Rocha estavam pessoas do norte do país e na praia do Vau as de Lisboa, fotografias da praia da Rocha, Margarida e Eugénia no pontão de Portimão, Eugénia conta que escreveu poemas no pontão e que a sua música "Meu e assim" para a sua primeira parceria com Caetano Veloso, músico brasileiro, foi escrita com 15 anos perto do farol, Eugénia a cantar "Meu e assim", Raul Solnado, ator, a apresentar Caetano Veloso, Caetano a cantar "Baby", fogueira, Margarida e Eugénia à noite na praia com fogueira acesa, gira discos, Eugénia a dizer que dançou o seu primeiro slow na praia ao som de James Taylor, músico norte-americano, " You´ve Got a Friend", fotografias de crianças a dançar, fotografias de James Taylor, fotografias e capas de discos de Cat Stevens, cantor e compositor britânico, Eugénia a falar das discotecas que frequentava, como a do Hotel Júpiter, o "Sobe e Desce" no Carvoeiro, e "O papagaio" no Alvor, e o "Pónei" na Quinta do Lago, cartazes das discotecas, prédios em construção, pessoas na piscina.