Atuação da banda residente. Júlio Isidro, em conversa com Teresa Brito, irmã do cantor e produtor Tozé Brito, fala do início da sua carreira musical e da profissão de educadora de infância, ligada ao Ensino Especial, trabalho que desempenha há 14 anos. Teresa Brito interpreta "Teus Olhos Castanhos" de Alves Coelho Filho, acompanhada pela banda residente. Júlio Isidro, acompanhado de Teresa Brito, chama Mário Marta para cantar "Here, There and Everywhere" de Paul McCartney e John Lennon, acompanhada pela banda residente. Júlio Isidro introduz o conjunto de guitarristas portugueses e espanhóis, "El Roce de Las Almas", que procurou como produto da sua união, o cruzamento do Fado com o Flamenco, conversa com dois dos elementos do grupo acerca do projeto e dos apoios conseguidos para levá-lo a cabo, com os musicos Sidónio Pereira, Juan Vargas e Miguel Vargas, o grupo toca "Rapsódia Flamenca" popular com arranjo de Vicente Egea. Continuação da conversa com os elementos do grupo El Roce de Las Almas. Atuação do conjunto luso-espanhol, que interpreta "Recordando Amália" de Amália Rodrigues, e Porrina de Badajoz, com arranjo de Miguel Vargas Júlio Isidro despede-se e encerra o programa. Atuação da banda residente.