Excerto e cartazes do filme "O Fantasma do Paraíso" de Brian de Palma; fila de espetadores na sala de cinema; projeção do filme na sala; vivo do jornalista Jorge Campos entrevista Mário Dorminsky, fundador da revista "Cinema Novo" e organizador do festival, sobre a organização e programação do evento. 04m07: Cartaz dos filmes "Nosferatu" e "Frankenstein Junior"; projeção de filme de animação; Jorge Campos entrevista Henrique Alves Costa, critico de cinema, sobre o género do cinema fantástico alternado com projeção de filmes mudos a p/b e do filme "Drácula" de Terence Fisher; retrato e excertos de filmes de Georges Méliès, ilusionista e cineasta francês. 10m01: Projeção do filme "Viagem Fantástica" de Richard Fleischer alternado com cartaz dos filmes "Super-Homem" e "O Monstro" e páginas de livro; genérico do filme "A Princesinha das Rosas" da realizadora Noémia Delgado; Jorge Campos entrevista Noémia Delgado; quadro de Hieronymus Bosch. 13m46: Jorge Campos entrevista Fernando Pernes, critico de arte, sobre a comparação entre o cinema fantástico e algumas pinturas alternado com quadros de vários artistas, entre os quais Francisco de Goya e Hieronymus Bosch. 17m11: Espetadores mostram bilhetes, entram no auditório do Cinema Carlos Alberto, conversam no hall e escrevem na parede; cartaz e projeção do filme "Dracula"; vivo de Jorge Campos e entrevista Mário Dorminsky sobre o futuro do festival.