Vista da ilha de São Miguel ao anoitecer; céu com nuvens ao amanhecer; povoação de Fajã do Calhau; mulher costura à máquina; Manuel Cabral, habitante da Fajã do Calhau, sobre o namoro com a mulher; placa identificativa de "Fajã do Calhau", "Lomba das Fagundas" e Igreja; vista da falésia; mar; destaque para rocha (calhau rolado) no mar; Manuel Cabral recorda os tempos em que o calhau rolado junto ao mar foi durante séculos a única estrada para chegar à Fajã; refere que era através do mesmo e consoante as marés e a lua, que os habitantes entravam ou saíam da Fajã; poda videira; mostra brincos da mulher e recorda o dia em que os comprou; dirige-se para a adega, enche jarro com vinho retirado do barril e explica o processo de produção do vinho. Vista da Fajã do Calhau; couve plantada em quintal; Manuel Cabral fala sobre a agricultura, os animais e a plantação de vinhas há uns anos atrás; e dirige-se ao quintal do vizinho; vista da Fajã do Calhau; povoação; destaque para prato com provérbio; Manuel Cabral sobre a influência do turismo na economia; rebentação do mar nas rochas.