Maria Ana Bobone, apresenta os músicos residentes e canta o fado "Fadinho Serrano" de Arlindo de Carvalho e Hernâni Correia. Marta Pereira da Costa e Mário Pacheco em guitarra portuguesa de Coimbra e acompanhada por alguns dos músicos residentes, interpreta "variações em Ré" de Armando Augusto Salgado Freire mais conhecido por Armandinho, excerto da sua participação neste programa em 18/12/2001. Maria Ana Bobone conversa com Gilberta Canha, ao telefone de França. João Braga canta o fado "Súplica" de Amadeu dos Santos e Ferrer Trindade também conhecido por "Vagas paixões", excerto da sua participação neste programa em 04/12/2001. Maria Ana Bobone conversa com Miguel António, ao telefone em Espanha. Katia Guerreiro, canta o fado "Amor de Mel, Amor de Fel" de Amália Rodrigues e Carlos Gonçalves, acompanhada pelos músicos, Paulo Parreira, na Guitarra Portuguesa, João Veiga na Viola e Armando Figueiredo na Viola Baixo, excerto da sua participação neste programa em 11/12/2001. Maria Ana Bobone conversa com Crescência Santos ao telefone do Brasil. Ricardo Rocha, toca na guitarra portuguesa de Coimbra "Movimento Perpétuo" de Carlos Paredes, excerto da sua participação neste programa em 11/12/2001. Maria Ana Bobone conversa com Eduardo Paulitos ao telefone em Lisboa. Maria da Fé canta o fado "Até que a voz me doa" de José Luís Gordo e José Fontes Rocha, excerto da sua participação neste programa em 01/01/2002). Maria Ana Bobone conversa com Manuel da Costa Nunes ao telefone dos EUA. Rodrigo Costa Félix, canta o fado bailado "As minhas mãos" de Manuel de Andrade e Alfredo Duarte também conhecido por "Mãos abertas", excerto da sua participação neste programa em 08/01/2002. Maria Ana Bobone canta o fado "Arraial" de João Ferreira Rosa, acompanhada dos músicos residentes.