António Pinto Basto, apresenta os músicos residentes, os convidados ao som do "Fado Picoas", de autoria de José Luís Nobre Costa e inicia a conversa com eles que é intercalada com atuações dos próprios, canta o fado "Não Sei Como Nem Quando" de José de Vasconcellos e Sá e Tó Zé Brito. Continuação da conversa com os convidados. António Vasco de Morais canta o fado da Bica "Abandono" de Alda Lara e Casimiro Ramos. Continuação da conversa com os convidados e telefonema da Bélgica com Henriqueta Corujo. Rosa Maria canta o fado proença "Caminhos Cruzados" de Rita Mariano de Carvalho e Júlio Proença também é atribuída a autoria a António de Bragança. Continuação da conversa com os convidados e telefonema da Inglaterra com Felicidade Espada. Gonçalo da Câmara Pereira canta o fado de sua autoria "Queria Cantar Portugal", acompanhado pelos músicos, Manuel Gomes na Guitarra Portuguesa de Coimbra, Fernando Gomes na Viola e Luís Carlos na Viola Baixo. Continuação da conversa com os convidados e telefonema dos Açores com José Pracana. Filipe de Brito toca no acordeão "Variações sobre o Fado" de António Mestre.