António Pinto Basto, apresenta os músicos residentes, os convidados ao som do "Fado Picoas", de autoria de José Luís Nobre Costa e inicia a conversa com eles que é intercalada com atuações dos próprios, canta o fado "A Canção da Rosa Branca" de João de Vasconcellos e Sá e António Pinto Basto. Continuação da conversa com os convidados e telefonema da Alemanha com António Pina e da Suíça com Lídia Labroínha. Sancha Costa Ramos canta o fado "Tudo Isto é Fado" de Aníbal Nazaré e Fernando Carvalho. Continuação da conversa com os convidados e telefonema de França Gilberta Canha e de Inglaterra com América Teixeira. José Gonçalez canta o fado "Túnica Negra" de Frei Hermano da Câmara. Continuação da conversa com os convidados. Filipa Galvão Telles canta o fado perseguição "Disse-te Adeus" de Manuel de Freitas e Frederico de Brito. Continuação da conversa com os convidados e telefonema Manuel Fria canta o fado rigoroso "Fado Sonho" de Francisco Radamanto e José Marques. Continuação da conversa com os convidados e em homenagem ao maestro Carlos Rocha recentemente falecido todos os presentes em estúdio cantam um excerto do fado "Sempre Que Lisboa Canta". António Pinto Basto e José Gonçalez, cantam "Cantilena da Lua Nova" de Frei Hermano da Câmara.