António Pinto Basto, apresenta os músicos residentes e os convidados ao som do "Fado Picoas" de José Luís Nobre Costa, inicia a conversa com eles que é intercalada com atuações dos próprios. Maria Inês canta o fado "Dona do meu pensamento" de José Correia Tavares e João Maria dos Anjos, também conhecido por "Ramo batido". Continuação da conversa com os convidados. Tina Santos canta o fado "Foste ontem, não amanhã" de Maria de Lourdes de Carvalho e Carlos da Maia, também tem uma versão com musica de José Marques do Amaral e chamado por "Fado do José Marques do Amaral". Continuação da conversa com os convidados e telefonemas de França de Virgílio e de Inglaterra com Ana Parolalista. Carlos Macedo canta o fado "Sobre a estrela do teu nome" de Maria de Lourdes Carvalho e Carlos Macedo, acompanhado pelos músicos na viola baixo António Pires Ascensão e na viola o Carlos Garcia e na guitarra portuguesa o próprio. Continuação da conversa com os convidados e telefonemas da Alemanha com António Pina e da Bélgica a Alda Quinteiro e dos EUA com António Heitor. Izilda Maria canta o fado menor "Três vidas e um fado" de Fernando Farinha. António Pinto Basto canta o fado "Amor de Inverno" Rosa Lobato de Faria e Raúl Nery.