10h02m29: Imagens de arquivo de excerto do documentário "Fado Celeste" de Diogo Varela Silva. 10h05m21: Imagem fixa de Alfredo Marceneiro, fadista. 10h05m58: José Pracana, interpreta notas musicais de introdução ao fado; retrato a preto e branco de Amália Rodrigues com José Pracana e de Pracana com Maria Teresa de Noronha. 10h12m24: Capa do livro "Fado: vozes e sombras", publicado por ocasião da Lisboa, Capital Europeia da Cultura 1994; imagem fixa a preto e branco com Alfredo Marceneiro, João Braga e José Pracana. 10h15m20: Depoimentos de Rui Vieira Nery, musicólogo e Comissário da Candidatura do Fado a Património da Humanidade, sobre este género musical; imagens de arquivo a preto e branco de movimento de rua em Lisboa e de quadro "O fado" de José Malhoa. (Jornalista: Luís Caetano) 10h19m43: Páginas do livro "Museu do fado". 10h22m47: Fotografia a preto e branco de Conde Sobral. 10h24m58: Fotografia a preto e branco de Lucília do Carmo. 10h28m00: Imagens de arquivo de disco a rodar num giradiscos e de fadistas; depoimentos de Salwa Castelo-Branco, etnomusicóloga, sobre o espólio do fado. (Jornalista: Luís Caetano) 10h31m37: José Pracana, refere a colecção de fado de Bruce Bastin, em Inglaterra, agora adquirida por Portugal. 10h33m16: Fotografia a preto e branco do guitarrista Armandinho. 10h38m42: Imagens de arquivo do Museu do Fado, em Alfama e de visita guiada de Carmo Rebelo de Andrade, "Carminho", fadista. (Jornalista: Luís Caetano) 10h46m06: Fotografia a preto e branco de José Pracana e Alfredo Marceneiro, em 1969, na casa Arreda. 10h47m25: José Pracana, guitarrista, interpreta um tema de fado. 10h49m47: Capa e páginas do livro "A origem do fado" de José Alberto Sardinha, de "Para uma história do fado" de Rui Vieira Nery, de "Ídolos do fado" de A. Victor Machado, editado em 1937 e de "O fado e os seus censores" de Avelino de Sousa, editado em 1912. 10h53m50: Capa dos catálogos "As mãos que trago: 1928-1990" de Alain Oulman, "Primavera" de David Mourão Ferreira; fotografia de David Mourão Ferreira e José Pracana entre outros; capa de catálogos de exposição "O fado por Stuart Carvalhais", "Carlos do Carmo" e "Argentina Santos". 10h55m53: Capa do livro "Amália: a divina voz dos poetas e de Portugal" de Rui Matins Ferreira. 10h58m10: Fotografias com José Pracana. 11h02m43: José Pracana lê excerto de um texto de Alfredo Marceneiro, contra o gramafone; caricatura de Alfredo Marceneiro. 11h05m28: Excerto do teledisco com Ricardo Ribeiro que interpreta o fado "Moreninha da travessa" realizado po João Botelho.