Exterior e interior da fábrica Bordallo Pinheiro; trabalhador monta molde; trabalhadora molda pratos manualmente; bonecos satíricos e peças tradicionais de Rafael Bordalo Pinheiro; trabalhadores pintam peças de louça; fabricam peças nas máquinas; peças são pintadas mecanicamente e manualmente; peças são embaladas para exportação; 01h38m29: Exterior de uma olaria tradicional, propriedade de João dos Reis, de 76 anos; entrevista com João dos Reis; João, filho de João dos Reis, de 36 anos a trabalhar o barro; entrevista com João; criança de 7 anos, filho de João a trabalhar o barro; peças de barro; João a trabalhar o barro.