Júlio Pomar em sua casa em Lisboa, onde se destacam telas em branco, refere o regresso das férias, mostra esboços e desenhos, pinta em tela e conversa com o entrevistador na varanda de casa. 09m43: Quadro "O Gadanheiro" de 1945; quadros na sala de depósito da Fundação Calouste Gulbenkian; quadros "Marcha" de 1946, "Resistência" de 1945, "Cegos de Madrid" de 1957/59 e "Subúrbio" de 1948. 12m44: Vistas de Paris em França; Júlio Pomar observa o Rio Sena e refere vários trabalhos feitos em Paris, alternado com quadros "Mojiganga" de 1962 (D´Aprés Goya), "Mai" de 1968 e "Catch" de 1968. 15m13: Vistas noturnas de Paris e do Rio Sena; Júlio Pomar folheia caderno; tesoura e destaque para reprodução do quadro "O Banco Turco"; quadro "Le Bain Turc" de 1970 (D´Aprés Ingres); Júlio Pomar nas escadas rolantes do Centro Georges Pompidou, visita sala no Museu do Louvre onde observa pinturas de Henri Matisse e pinta no seu atelier; esculturas no jardim/lago do Centro Georges Pompidou. 22m11: Quadros "Le Signe" de 1978, "Le Plombet la Pierre" de 1977, "Sans Titre" de 1976, "Saumon, Brun, Gris" de 1977, "Rideau" de 1978, "O Tigre" e livro com a reprodução deste quadro; quadros "Le Luxe" de 1974 e "Tigrinha" de 1991; Júlio Pomar pinta no seu atelier. 27m24: Quadros "Corbeau" de 1981, "Fernando Pessoa" de 1982, "Fernando Pessoa - Triple Portrait au Corbeau" de 1982, "Edgar Poe, Charles Baudelaire - Un Orangoutang et le Corbeau" de 1983, "Corvo Oval" de 1984 e "Fernando Pessoa" de 1985; vistas do Rio Sena em Paris; quadros "El Famoso Americano Mariano Cebalos" de 1986 e "Rapto da Europa" de 1983/85; Júlio Pomar reflete sobre a importância do público e pinta no seu atelier. 32m16: Quadro "Os Mascarados de Pirenópolis" de 1987, "Jakui II" de 1988, "Kuarup II" de 1988, "Kuarup" de 1989, "Kuarup IV" de 1989, "Couple d ´Indiens" de 1989 e "Scène Primitive" de 1990; Júlio Pomar dirige-se para estação de metro em Paris. 35m33: Júlio Pomar na Estação do Metropolitano do Alto dos Moinhos em Lisboa, onde se destacam os painéis de azulejos que retratam vários poetas portugueses, e no seu atelier onde pinta; animais no Jardim Zoológico. 39m22: Júlio Pomar compra alfaces e tomares no mercado e pinta no seu atelier; cozinheira prepara peixe e confeciona refogado; quadro ilustrativo de cozinheiro; Júlio Pomar refere quadro onde está representado o cozinheiro; quadros no atelier. 41m58: Júlio Pomar pinta no seu atelier e visita exposição de pintura da sua autoria; quadros "Adão Negro e Eva Índia" de 1991, "Imitado de um Vaso Grego" de 1991, "Imitado de um Vaso Grego Com Mickey " de 1991; montagem de exposição. 46m20: Júlio Pomar e o poeta Pedro Tamen sentados na borda de piscina, destaque para a obra coletiva de azulejos pintados com caracóis e poemas; Júlio Pomar pinta tela, observa paisagem, faz reflexões e assina o quadro "Eva Saindo da Costela de Adão (+3 Maçãs)".