Eládio Clímaco fala sobre os resultados do Festival e introduz atuação da cantora brasileira Elis Regina. Interpretação dos temas: "Fascinação"; " Aqui é País de Futebol" de Milton Nascimento e Fernando Brant; "Sinal Fechado" de Paulinho da Viola; atuação do grupo que acompanha Elis Regina. 01h10m13: "Deus Lhe Pague" de Chico Buarque; "Qualquer Dia" de Ivan Lins e Vítor Martins; "Caxangá" de Milton Nascimento e Fernando Brant; "Ensaio Geral" de Gilberto Gil. 01h20m36: "O Mestre Sala dos Mares" de João Bosco e de Aldir Blanc; Elis Regina apresenta os músicos que a acompanham; "Romaria"; "Maravilha" de Chico Buarque; "Nada Será Como Antes" de Milton Nascimento. 01h33m30: "Cartomante" de Ivan Lins e de Vítor Martins. Eládio Clímaco entrevista Elis Regina sobre a sua digressão europeia e sobre o espetáculo Transversal. 01h39m15: Eládio Clímaco revela o prémio para a melhor orquestração à canção "Dai-li, Dai-Li-Dó"; maestro Thilo Krasmann recebe o prémio; anuncio da classificação por ordem inversa e a canção vencedora "Dai-li, Dai-Li-Dó"; o grupo Gemini e os autores da composição vencedora juntam-se no palco; Elis Regina, o ator brasileiro Paulo Gracindo e Tony Correia entregam os prémios aos vencedores. Eládio Clímaco despede-se dos telespetadores; Tonicha e José Cid sobem ao palco e cumprimentam os elementos do grupo Gemini. 01h45m16: Canção vencedora "Dai-li, Dai-Li-Dó" interpretada pelos "Gemini"; o grupo é fotografado; público aplaude.