Métodos de ensino de espionagem, professora de alemão a ensinar um jovem, treino de militares em artes marciais, plano geral militares numa sala de aula da Escola Superior do KGB, militar a fazer aprendizagem de identificação de impressões digitais, observação microscópica de uma impressão digital, militares numa aula de Microeletrónica, arma de fogo a ser escondida dentro de uma porta, objetos e apetrechos de espionagem, recuperação de documentos escondidos em diversos objetos. 20h03m04: Ivan e Sónia Iurkov dentro de uma carro a passearem em Moscovo; entrevista a Ivan Iurkov intercalada com exterior de uma casa, idosa a falar, escola primária com alunos no recreio, centro de saúde. 20h04m34: Edifício da Policia Secreta KGB em Moscovo, interior das instalações, entrada controlada por militares, corredores e salas. Grafismo do mapa com a definição de fronteiras da Alemanha Democrática (Leste) e agentes secretos a receberem formação em métodos de espionagem. Declarações de Sónia Iurkov, ex-espiã da KGB e Ivan Iurkov intercalada com flash de imagens da cidade de Berlim Ocidental, na Alemanha Federal, pessoas numa esplanada à noite, corrida de bicicletas em torneio fechado e movimento de rua. 20h06m19: Imagens de arquivo de viaturas militares a fazerem controlo do Muro de Berlim e de fugitivos a tentarem passar malha de arame farpado do Muro de Berlim. Imagens de Arquivo de Ivan Iurkov, vista de tráfego e movimento de rua na cidade de Berlim Ocidental; Ivan e Sónia a passearem numa gondola e vista geral da cidade de Veneza, Itália. 20h07m06: Continuação de entrevista a Ivan Iurkov, intercalada com excertos do filme "O Acto Heroico do Agente Secreto" e treino militar de agentes secretos do KGB a fazerem tiro ao alvo com pistola. 20h09m39: Cidade do Rio de Janeiro, Brasil, placa toponímica da Rua Barão da Torre e plano geral dessa rua; declarações de Manuel Barbosa, ex-colega de Ivan Iurkov a declarar que desconhecia a atividade de espião de Ivan. Imagens de arquivo a preto e branco de confronto entre populares num recinto fechado, manifestação de brasileiros a favor do regime Cubano. Imagens de arquivo de Ivan Iurkov, vista de tráfego no Rio de Janeiro, Sónia Iurkov a comprar um colar de flores a um vendedor ambulante. 20h11m03: Continuação de entrevista a Ivan Iurkov e imagens de arquivo de Ivan em Nova Iorque, EUA e em Londres. Moscovo, feira de rua e banca de venda de ícones ortodoxos, Ivan a passear na feira, plano próximo de ícones religiosos, músicos de rua a tocarem a música "Kalinka". Jornalista Carlos Fino a entrevistar Ivan Iurkov que explica como foi destituído do cargo que ocupava como espião. 20h14m39: Apartamento de Ivan e Sónia Iurkov, exterior do edifício habitacional, planos vários dentro da casa do casal, intercalado com continuação de entrevista ao casal Iurkov. Vista da Praça Vermelha em Moscovo a partir do interior de um carro em movimento. Casal Iurkov a passearem e a tomarem café num centro comercial de Moscovo.