Depoimento sobre a escravidão e abolição da mesma; negros realizam várias atividades profissionais; gravuras e fotografia de Hélio de Oliveira; depoimento do escultor Mário Cravo, sobre funcionário africano; esculturas africanas; trabalho tipográfico; depoimento de artesão sobre a sua obra; depoimento sobre os hábitos e cultura dos negros; ritual religioso africano; grupo de homens a tocar e a cantar música popular brasileira; aula de dança; depoimento do pintor Carybé sobre as influências da cultura africana na sua obra; pinturas do artista. 14m35: Imagens de arquivo de Pelé, jogador de futebol; excerto de jogo de futebol, com golo de Pelé; declarações do jogador aos jornalistas. 15m13: Desfile de Carnaval das escolas de Samba; destaque para bandeira da escola de Samba "Casa Grande e Senzala".