Vistas da Ilha de Santiago; Josué Romão e António Barata, ex-presos políticos passeiam pela praia; imagens de arquivo do vapor "Luanda" a chegar ao Tarrafal em 1936; desfile naval no rio Tejo em 1936 com a presença de António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho de Ministros e Marechal Óscar Carmona, Presidente da República alternado com notícias de jornais da época sobre a revolta dos marinheiros dos navios "Afonso de Albuquerque", "Dão"e "Bartolomeu Dias", desencadeada pela "Organização Revolucionária da Armada", afecta ao PCP; percurso até ao ex campo de concentração, atual escola primária alternado com sala de aula onde professor Luís Ramos informa os alunos da chegada dos dois ex presos políticos; António Barata e Josué Romão dentro da carrinha recordam como era o campo de concentração; crianças a brincar; António e Josué entram na sala de aulas e explicam a razão porque foram presos e de como eram tratados como prisioneiros alternado com fotografias de ambos; imagens de arquivo do desfile militar no rio Tejo e da guerra civil de Espanha; desfile de tropas Nazi com a presença de Hitler; discurso de Rudolph Hess, vice líder do Partido Nazi e de Adolf Hitler, militar e político (lider do Partido Nacional Sociaista dos Trabalhadores Alemâes ou Partido Nazi) ; 10m44: Manifestação de inspiração Nazi, em Portugal; propaganda salazarista; cruz suástica ao lado da bandeira portuguesa junto com o slogan "Tudo pela Nação, nada contra a Nação"; manifestações pró-Salazar; discurso de António de Oliveira Salazar; tropas em parada (Exército, da Marinha e forças policiais); propaganda de incitamento à insurreição; fotografias e desenhos do campo de concentração do Tarrafal; entrevista com Fernando Rosas, historiador; imagens atuais do Tarrafal acompanhadas por um excerto de "Tarrafal, o pântano da morte" de Cândido de Oliveira; entrevista com Eduíno Dias, ex guarda do campo de concentração do Tarrafal (legendada); instalações do campo de concentração; vedação; fosso; janela com arame farpado; 16m09: Sepulturas de presos falecidos no campo de concentração; portão de entrada do campo de concentração; Josué e António visitam local onde estiveram presos; entrevista com Carolino Almeida ex-electricista no campo de concentração (legendada); António e Josué conversam sobre o quotidiano naquela prisão, o acesso aos livros e jornais clandestinos; grades das celas.