Restaurante; pessoas com isqueiros acesos sentadas à mesa; pôr do sol e gaivotas na areia da praia; pescador observa a chegada de bote a remos; mulher em lavadouro público a lavar roupa. 52m20: Itália, corso carnavalesco com carros alegóricos, representando a contestação, o filósofo grego Diógenes, o casal Jacqueline Kennedy Onassis e Aristóteles Onassis; foliões dançam. República Federal da Alemanha, corso carnavalesco passa diante da catedral de Colónia; multidão; tocadores de bombo vestidos com trajes históricos; foliões vestidos de prisioneiros e agrilhoados; carros alegóricos. Torres Vedras, corso carnavalesco, personagens vestidas com trajes do século XVIII lançam confettis a partir de carro alegórico; rei e rainha do Carnaval; matrafonas dançam em cima de carro; multidão; cabeçudos e gigantones desfilam; espetadores lançam confettis e fotografam o cortejo a partir de varanda; cata vento no telhado; homens em miradouro. 57m43: Lavagem e abate de porcos no matadouro de Montalegre; venda de fumeiro e enchidos em barraca; tocadores de tambores e gaita de foles, foliões mascarados de palhaço e cabeçudos desfilam pelas ruas; Setúbal, desfile de corso carnavalesco; multidão; pessoas com trajes históricos chegam de carruagem e embarcam em barco engalanado; foliões mascarados de freiras; crianças mascaradas de ceifeira, toureiro e felino; balões; banca de serpentinas, confettis e artigos carnavalescos; ilustração representando palhaço; vendedoras brincam com martelinhos; máscaras expostas para venda; crianças e adultos mascarados assistem a espectáculo; quadro alusivo a festa de Carnaval; baile de Carnaval no interior de pavilhão. 01h13m16: Rio de Janeiro, Brasil, escola de samba desfila de noite; porta-estandarte e mestre de cerimónias; bateria de percussão; missa do morro, no Cristo Rei; manifestação; ondas; corso carnavalesco diurno; carros alegóricos; desfile de sambistas da Escola de Samba Imperatriz Leopoldina; pôr do sol na praia; excerto de rábula cómica. 01h24m07: Casino do Estoril, baile de Carnaval com pessoas a dançar e banda a tocar. 01h31m29: Idoso sentado na soleira da porta; agricultor de enxada ao ombro conduz vacas e ovelhas pelos campos; rosto de camponesa; mulher enche balde de água em pátio; Avenida da Liberdade, cruzamento das avenidas da Liberdade e Alexandre Herculano; idoso pede nas ruas; crianças brincam em bairro de barracas; mulheres sacham vinha; homem e mulher com cesto à cabeça atravessam campo; homem lavra terreno com charrua puxada por vaca; palhaços dançam.