Entrevista a Manoel de Oliveira sobre as capacidades dos realizadores de cinema portugueses, a identidade do cinema nacional, o seu reconhecimento internacional, à semelhança do que aconteceu com o seu filme "Non ou a Vã Glória de Mandar", o que distingue este filme das obras anteriores, sobre o que procura abordar nos seus filmes e o que o levou a escolher a guerra colonial como pano de fundo do filme "Non ou a Vã Glória de Mandar"; 57m51: comentário de Manoel de Oliveira ao facto de o seu filme transmitir a ideia da história de Portugal como uma sucessão de derrotas; explicação de Manoel de Oliveira porque considera que aquela ideia é errada, recorrendo a episódios do filme e a características do povo português; 59m47: opinião de Manoel de Oliveira sobre a vasta natureza e rapidez das mudanças que ocorrem na sociedade actual que entende afluírem para uma situação de consenso comum, à excepção da crise que se vive no Médio Oriente, resultante da ocupação do Koweit pelo Iraque.