Vasco Granja apresenta e entrevista Hugo Pratt, junto da Boca do Inferno em Cascais, sobre as suas origens, o tempo que dedica ao desenho, a controvérsia que envolve a sua obra, o seu interesse por Portugal, a família que tem na Parede e em Cascais, o desejo de se fixar em Portugal e a sua experiência profissional no Brasil e quanto confrontado com a opinião de um leitor de que não sabe desenhar, Hugo Pratt convida Vasco Granjo a deslocar-se ao seu apartamento para demonstrar que não é verdade. 59m56: Desenhos de Hugo Pratt no estúdio em sua casa em Cascais, onde Vasco Granja e Hugo Pratt conversam; Hugo Pratt utiliza régua e desenha a personagem Corto Maltese; desenhos e estudos. 01h06m14: Referência ao papel que o autor utiliza no seu trabalho, a montagem e pintura dos desenhos, os balões, a personagem Corto Maltese, o contexto realista das suas histórias e o romantismo da personagem, ilustrado com desenhos. 01h14m16: Vasco Granja e Hugo Pratt conversam sobre causas defendidas por Corto Maltese, a sua consciência política, o seu futuro e a faixa etária a que se adequa, a criação da personagem Sargento Kirk em colaboração com o autor argentino Héctor Germán Oesterheld, a época em que se insere e o tratamento humanístico do tema e trocam agradecimentos no final da entrevista.