Vivo de Fernando Pessa e entrevista em inglês a Cliff Richard sobre o grande prazer de passar férias em Portugal, o modo como conheceu o país e comprou uma propriedade em Albufeira, o facto preferir o Algarve a outras zonas balneares europeias, o desejo de atuar com os "The Shadows" em Portugal, os motivos de ainda não ter rodado nenhum filme em Portugal e a garantia de regressar a Portugal com o grupo de música; Cliff Richard despede-se em português com "Boa sorte". Paço de Arcos, ensaio no estúdio da Valentim de Carvalho do grupo de música "The Shadows"; Fernando Pessa apresenta os elementos da banda e entrevista Bruce Welch, guitarrista, Hank Brian Marvin, guitarrista, Brian Laurence Bennett, baterista, e John Henry Rostill, baixista, sobre a razão da alteração do nome da banda de "The Driffters" para "The Shadows", a sua relação com o trabalho e a razão da sua presença em Portugal.