Músicos afinam os instrumentos musicais momentos antes do ensaio, início dos ensaios, com o maestro Lawrence Foster, que interrompe várias vezes e chama a atenção de alguns músicos para como devem tocar aquele segmento, com legendas. Lawrence Foster, maestro titular da Orquestra Gulbenkian, fala de como gosta desta orquestra, de como é fácil trabalhar com estes músicos com legendas. Excerto do concerto apresentado em Lisboa, entrada do maestro de da pianista ao som de palmas. Cockpit de avião, músicos no interior do avião de partida para Amesterdão, onde se vai realizar o próximo concerto. Bin Chao, violinista, fala sobre as dificuldades que encontrou quando ingressou na orquestra. Amesterdão, exteriores do edifício centenário Concert-Gebouw, músicos caminham em direção ao edifício e contam histórias passadas naquele local, Clélia Vital, violoncelista, relata história. Jovem Vera Dias ensaia junto dos canais de Amesterdão, imagens de fim do dia, Vera Dias, fagotista, fala do seu instrumento musical o fagote e de como aos 20 anos já faz parte da Orquestra da Gulbenkian. Imagens da sala onde são prestadas provas pelos músicos, para serem selecionados ou não, para ingressarem na orquestra, biombo negro onde os músicos tocam sem serem vistos pelo júri, este só os escuta, ensaio da orquestra, destaque para a pianista francesa, entrada do coro que acompanha a digressão, continuação dos ensaios, músico André Cameron tira fotografias durante os ensaios aos seus colegas. André Cameron, violetista, americano, fala da sua chegada à orquestra, Maria José Falcão, violoncelista, fala da diversidade de nacionalidades que compõem a orquestra. Camarins, músicos fazem os últimos preparativos antes de entrarem em palco, músicos aguardam entrada em palco, entrada em palco, excerto do concerto, final do concerto, aplausos do público. Plano de comboio em movimento, músicos viajam de comboio para mais um concerto, desta vez em Paris, França, músicos conversam durante a viagem de comboio. Fotografia a preto e branco do concerto de estreia da Orquestra Gulbenkian no dia 22 de Outubro de 1964. Miguel Sobral Cid, Diretor Adjunto Serviço de Música, fala sobre o investimento a nível humano nesta orquestra, que conta no momento com cerca de sessenta músicos, mas que eventualmente vão ser mais nos próximos tempos. Imagens noturnas de Paris, exterior do Theatre Des Champs Elysees, pessoas aguardam entrada, Maria Balbi, violinista, fala dos cinco anos que estudou em Paris, Maria prepara-se para entrar em palco, músicos retiram instrumentos das suas caixas, plateia no interior do teatro, movimento de pessoas atrás do palco durante o concerto realizado em Paris. Maestro Lawrence Foster, fala do concerto de Paris com bastante entusiasmo com legendas, o maestro Lawrence Foster é surpreendido por Rui Vilar e Teresa Gouveia, da direção da Gulbenkian que o cumprimentam no final do concerto. Equipa reúne material e arruma os instrumentos musicais, após o término do concerto em Paris para continuar a sua tournée europeia.