Paulo de Carvalho passeia no jardim do Campo Grande em Lisboa, refere a importância e o significado de cantar, os fracos lucros da profissão de cantor, o papel propedêutico da música, o gosto por jazz, a influência dos músicos e cantores Lou Rawls e Ray Charles, as razões pelas quais canta em língua inglesa e a canção de protesto, interpreta excertos das canções "Casa da Praia" e "The day of the angels" e coloca disco em gira discos. 11m12: Sala de redação onde telexes recebem notícias, jornalistas escrevem artigos à mão e à máquina; processo de montagem de jornal; mulher a dactilografar em telex; declarações do jornalista Joaquim Letria e de redatores sobre a natureza, a missão e o futuro da profissão de jornalista; fotografias de Ernest Hemingway, escritor e correspondente na Guerra Civil de Espanha, e de John Steinbeck, escritor e correspondente do "New York Herald Tribune" na Europa, durante a II Guerra Mundial; tipógrafos compõe notícias e tiram provas; jornalista Acúrcio Pereira trabalha na sua secretária. 16m20: Biografia de Humphrey Bogart a propósito do 13º aniversário da sua morte, ilustrada com fotografias de cena de filmes com a sua participação. 19m35: Fotografia de António Menano; vista de Coimbra a partir da margem Sul do rio Mondego; pátio e fachada da Universidade de Coimbra; estudantes no recinto da universidade; jovem lê sentada em banco de jardim; fachada da Sé Nova de Coimbra e da Faculdade de Letras; estudantes de capas negras nas ruas; fachadas e placas das repúblicas universitárias; placa toponímica da rua da Matemática; foto de António Menano em jovem com voz off de António Menano a cantar o "Fado da Ansiedade"; disco do fadista. 23m37: Declarações do filho de António Menano sobre as gravações feitas pelo pai no estrangeiro, o culto familiar da guitarra e o início de vida após a formatura, intercaladas com disco e fotografia do fadista; comentários de Paradela de Oliveira, advogado e sucessor no Orfeão Universitário de Coimbra de António Menano, sobre o seu primeiro contacto com o fadista e a amizade por este; declarações do filho de António Menano sobre a sua profissão de médico, as viagens efetuadas, a ida para Angola, o retorno a Lisboa e a Coimbra e a sua morte intercaladas com fotografias do fadista e busto. 28m32: Comentários de Paradela de Oliveira sobre as qualidades artísticas de António Menano e a sua inserção na tradição do fado coimbrão, o reencontro de ambos em Lisboa e o teor do último encontro entre os dois, intercalados com fotografia de Paradela de Oliveira.