Movimento de rua em Lisboa. Entrevista com José Cid, elemento do Quarteto 1111, sobre o panorama da música ligeira portuguesa e, sobre a canção "A Lenda D' el rei D. Sebastião". Entrevista com Michel, elemento do Quarteto 1111, sobre as influências na música do grupo. Entrevista com Tozé Brito, elemento do Quarteto 1111, sobre a procura do som específico para o conjunto. Elementos do Quarteto 1111. Quarteto 1111 canta "João Nada", ilustrado com imagens de ambiente rural; comboio a chegar a uma estação. Trabalhadores da construção civil; edifício em construção. Entrevista com trabalhadores da construção civil, sobre o abandono do lugar onde nasceram. Passageiros entram em elétrico e em autocarro; interior de elétrico com passageiros; operários da construção civil trabalham; movimento de rua em Lisboa. Luís Villas-Boas conversa sobre as origens da parte vocal no jazz e apresenta o pregão de homem negro que vende amoras e flores; trecho musical do cantor e guitarrista de "Blues", Blind Lemon Jefferson.