Luís Andrade, realizador da RTP, conversa com funcionários no estúdio e comenta o ambiente e os problemas de última hora; declarações de operador de câmara sobre o festival e o impacto da decoração; funcionário da RTP adverte o realizador para o início; Jorge Costa Pinto, maestro, orienta a Orquestra Ligeira da Emissora Nacional e músicos durante a atuação do cantor Sérgio Borges com a canção "Onde vais rio que eu canto"; operador de câmara; pessoas na plateia com destaque para o jornalista Neves da Costa. 27m27: Declarações de Neves da Costa sobre as dificuldades de realização de um programa com as características do festival da canção e sublinha o empenho da equipa na resolução dos problemas, em especial o desempenho de Luís Andrade, e de Jorge Costa Pinto sobre a qualidade, o género e as expectativas da empatia do público em relação às canções do festival. 28m28: Maria Fernanda ensaia a apresentação da canção "Adeus velha amada" interpretada por Duo Orpheu, acompanhados pela Orquestra Ligeira da Emissora Nacional; declarações de Maria Fernanda sobre o empenho na realização do programa, as canções e a sua preferência por uma canção, e de António Bivar, chefe da Divisão das Relações Exteriores da RTP, sobre os melhoramentos e as inovações lançadas nesta edição do festival; Carlos Cruz assiste ao ensaio, refere que se trata da melhor edição do festival e a amplitude e importância da cobertura da Television Española (TVE); Paulo de Carvalho interpreta a canção "Corre Nina?. 30m33: Carlos Cruz entrevista em espanhol José Luis Uribarri, jornalista da TVE, sobre os programas da televisão espanhola em que participa, o interesse dos espanhóis sobre o festival português e a qualidade, atualidade musical e semelhança entre a música espanhola e a portuguesa apresentada nesta edição; Jorge Costa Pinto orienta a orquestra e músicos acompanham a atuação de Paulo de Carvalho; pessoas na plateia destacando-se o apresentador José Fialho Gouveia, Fernando Tordo, intérprete da canção "Escrevo às cidades", Isabel Wolmar (Maria Isabel Marques Silva) e Rute, intérprete da canção "A voz do chão", que conversa com o compositor Francisco Nicholson alternado com Jorge Costa Pinto a orientar a orquestra. 33m03: Imagens noturnas dos carros de exterior da RTP estacionados e néon iluminado na fachada do Cinema Monumental; espetadores conversam no interior do Cinema Monumental, entram no auditório e ocupam os seus lugares destacando-se o jornalista Artur Varatojo. 34m06: Participantes Sérgio Borges, Hugo Maia de Loureiro, Maria da Glória, Artur Rodrigues e os elementos do grupo Intróito nos bastidores; convidados na plateia; Maria da Glória momentos antes de entrar em palco; ecrã de televisão transmite a atuação de Maria da Glória; Luís Andrade e equipa de realização na régie; plateia aplaude; Maria da Glória entra nos bastidores; equipa da RTP na régie; placar e operador do quadro das votações; plateia; Carlos Cruz apresenta as votações; Sérgio Borges, Maria da Glória, Duo Orpheu, Hugo Maia de Loureiro, Paulo de Carvalho, Fernando Tordo, Artur Rodrigues, Rute e Duarte Mendes assistem à apresentação dos resultados nos bastidores e cumprimentam e felicitam o vencedor Sérgio Borges. 36m43: José Fialho Gouveia entrevista Sérgio Borges sobre a sua vitória e a camaradagem entre os artistas nos bastidores; plateia aplaude destacando-se alguns apupos alternado com Simone de Oliveira, cantora, e Carlos Cruz aplaudem e felicitam Carlos Nóbrega e Sousa, cocompositor da canção vencedora, que sobe ao palco. 37m50: Planos de corte e entrevista a Oliveira Martins, responsável pela organização do festival, sobre a organização, a realização e a qualidade do festival; artistas nos bastidores; plateia aplaude destacando-se António Bivar.