02m00: Entrevista com Teresa Silva Carvalho, sobre o início da sua atividade artística; Teresa Silva Carvalho canta um fado (não identificado); idosos sentados em banco de jardim. 05m38: Depoimento de Teresa Silva Carvalho, sobre o seu gosto eclético pela música, de João Ferreira Rosa a Frank Sinatra e, define o fado como ?expressão do povo português?. 08m56: Teresa Silva Carvalho canta o fado ? Amor Tornado Momento?, intercalado com cenas de quotidiano em sua casa e a passear em rua de Lisboa. 11m41: Luís Villas Boas, em sua casa apresenta rubrica sobre jazz e, conversa sobre ?Ragtime? e a música do pianista de Nova Orleães, Scott Joplin. 12m58: Luís Villas Boas coloca em leitor de fita magnética a composição musical de Scott Joplin ?Cascades?. 15m46: Luís Villas Boas apresenta a música do pianista e compositor de jazz, Jelly Roll Morton. 18m18: Luís Villas Boas fala das influências musicais do pianista de jazz "Cow Cow" Davenport. 22m19: Fernando Pernes, apresenta rubrica sobre artes plásticas; fotografia a preto e branco de António Pedro; corpo de António Pedro no caixão; quadro de António Pedro. 23m10: Fernando Pernes fala da pintura e da obra literária de António Pedro. 24m58: Pinturas de António Pedro, "Avejão Lírico"; ?O Enforcado?; "A Ilha do Cão"; ?Sentimento da Planície?; ?As Mulheres do Povo?; "Amanhecer das Virgens". 27m40: Praia de Moledo do Minho; casa de António Pedro em Moledo do Minho. 27m53: Placa toponímica de ?Cuba?, Alentejo, movimento de rua em Cuba. 28m24: Grupo Coral dos Ceifeiros de Cuba, canta uma moda de canto (cante) alentejano, intercalado com vistas de Cuba. 30m06: Entrevista com diretor do Grupo Coral dos Ceifeiros de Cuba, sobre o percurso, as músicas e tradição do grupo, intercalado com cantares alentejanos; trabalhador rural lavra terra com cavalos. 35m30: Entrevista com elementos do grupo, sobre os lugares e colocação da voz no canto alentejano; grupo de ceifeiros; mulher com cântaro serve água em ?cocho? de cortiça a ceifeiros, intercalado com cantares alentejanos.