Rosto de Francisco Domingues; camponesa lavra a terra com arado de madeira e veículo de tração animal a lavrar campo agrícola com voz off de Francisco Domingues a referir as origens das canções, a interpretar canção popular "Laço dos Ofícios" e a tocar flauta. 06m03: Vista em movimento de planície alentejana e da aldeia com voz off de Francisco a comentar as músicas que se tocam para o pauliteiros dançarem e a tocar em flauta uma dessas canções e o tema "Pingacho" (em mirandês) acompanhado por viola; Francisco Domingues em cima de burro e gado a pastar em campo com voz off a declamar verso dedico à esposa de Francisco. 13m18: Interior da casa de Francisco onde este ouve gravação em cassete de canção interpretada por si; vistas da região com voz off a cantar em mirandês as canções "Canção da Liberdade" e "Canção do Pastor". 21m20: Francisco Domingues aparelha junta de burros com um arado de madeira e lavra terra de campo agrícola; vista geral da região.