Martha, filha de Emmanuel Nunes, sai do autocarro e entra no automóvel do pai que lhe dá boleia até casa; Emmanuel Nunes orienta o ensaio da esposa Pi Chao Chen que toca violino; Martha abre janelas de casa; jardim e exterior da casa; Emmanuel Nunes, Martha, Pi Chao Chen e João Rafael, compositor e antigo aluno de Emmanuel Nunes, conversam informalmente em casa do compositor. 33m41: Entrevistas a Emmanuel Nunes e João Rafael alternado com fotografias; Emmanuel Nunes e João Rafael fazem viagem de carro, conversam e despedem-se à chegada da Escola Superior de Música de Friburgo (Freiburg); Emmanuel Nunes visita e conversa com o maestro Ernest Bour na casa deste; fotografias; entrevista legendada a Ernest Bour. 38m07: Emmanuel Nunes ensina música de câmara nos arredores de Paris em França; exterior do Conservatório Nacional Superior de Música de Paris; aula de composição lecionada pelo compositor; aula de composição com o estudante Pedro Amaral na casa de Emmanuel Nunes em Paris; entrevistas a Pedro Amaral sobre as aulas do compositor, a Luís Pereira Leal, diretor do Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian, acerca do facto de Emanuel Nunes nunca ter sido convidado para leccionar em Portugal e a Emmanuel Nunes. 43m03: Exterior do Centro Nacional Georges Pompidour em Paris; entrevista legendada a Pierre Boulez, compositor, sobre o convite que endereçou a Emanuel Nunes para colaborar com o Institute de Recherche et Coordination Acustic Musique (IRCAM), alternado com maqueta; Emmanuel Nunes trabalha nas instalações do IRCAM; grafismo de pautas musicais; pinturas e quadros. 46m55: Entrevistas legendadas a Brigitte Massin, musicóloga, Pierre Boulez e Peter Szendy, musicólogo, sobre as eventuais afinidades entre a pintura de Maria Helena Vieira da Silva e a música de Emmanuel Nunes; Emmanuel Nunes estuda pauta e lê livro em sua casa; grafismo com voz off de Luís Lucas que lê texto escrito por Emmanuel Nunes; interpretação de composição musical para coro misto; entrevista a Emmanuel Nunes. 55m30: Emmanuel Nunes passeia por Veneza em Itália, onde está a ensaiar e preparar a interpretação da peça "Quodlibet" na Igreja de São Stefano alternado com entrevistas legendadas a Peter Szendy e Emílio Pomarico, maestro; excerto da atuação. 01h02m30: Entrevista a Luís Pereira Leal; interior do Coliseu dos Recreios em Lisboa; entrevistas legendadas a Emílio Pomarico e Brigitte Massin; grafismo com voz off de Luís Lucas que lê texto escrito por Emmanuel Nunes.