Apresentação do convidado Francisco Simões, escultor, várias esculturas em mármore de sua autoria onde predominam as figuras de mulheres e desenhos, Francisco Simões no seu atelier a esculpir, nos estúdios de Lisboa, Castro Alves, Pepetela e Francisco Simões, falam sobre sobre a escultura e o desenho, mostram várias capas da autoria de Francisco Simões entre outras o livro "Amor Feliz" de David Mourão-Ferreira, que lê um excerto do seu livro. Entrevista Célia Barros, estilista brasileira, sobre a sua vinda para Portugal, e fala sobre a sensualidade, intervenção dos restantes convidados sobre o tema. Passagem de modelos femininos de Célia Barros, conjunto musical brasileiro interpreta uma canção.