Imagens de arquivo de atuação de Vinícius de Moraes, acompanhado pelos músicos Baden Powell e Márcia, em Lisboa, chegada de Edu Lobo (nome artístico do cantor e compositor brasileiro Eduardo de Góes Lobo) ao Aeroporto de Lisboa. Entrevista a Edu Lobo alternado com interior do Aeroporto de Lisboa, onde Edu Lobo está rodeado de pessoas, e faz viagem de automóvel. Imagens de arquivo de atuação de Baden Powell, entrevista a Edu Lobo alternado com ensaio de Edu Lobo e Joyce Moreno. Edu Lobo passeia e tira fotografias na praia de Azenhas do Mar, na freguesia de Colares em Sintra alternado com imagens em câmara lenta de jovem, vestida de dama de companhia ou aia, em passeio, entrevista a Edu Lobo. Imagens de arquivo da comemoração do Carnaval no Rio de Janeiro, movimento de rua, moradores de favela, mercado de rua e vida quotidiana no Brasil, interior de discoteca e aparelhos de rádio e televisão alternado com entrevista a Edu Lobo. Edu Lobo e Joyce Moreno nos bastidores e em palco, fotografias, imagens de arquivo diurnas e noturnas de Nova Iorque nos Estados Unidos da América, Vinícius de Moraes fala em palco e destaca o talento de Joyce Moreno e Edu Lobo e a sua relação com ambos. Atuação de Edu Lobo e Joyce Moreno com o samba "Só me fez bem", entrevista a Edu Lobo ilustrada e alternado com com imagens de arquivo do Festival Internacional da Canção Popular no Rio de Janeiro. Atuação de Edu Lobo e Joyce Moreno com a canção "Memórias de Marta Saré", entrevista a Edu Lobo alternado com imagens de arquivo de atuação de orquestra jazz. Atuação de Edu Lobo com a canção "Arrastão", entrevista a Edu Lobo alternado com discos e clientes no interior de loja de música. Imagens de arquivo de favela, destacando-se crianças brincam na rua, exterior e interior do Congresso Nacional em Brasília, Cristo Redentor, banhistas na Praia de Copacabana no Rio de Janeiro e Catedral Metropolitana - Nossa Senhora Aparecida ou Catedral de Brasília em construção, continuação da atuação de Edu Lobo com a canção "Arrastão". Entrevista a Edu Lobo, atuação de Edu Lobo com a canção "Upa Neguinho", imagens de Edu Lobo e Joyce Moreno nos bastidores e em palco, Edu Lobo passeia por Évora, onde tira fotografias à Igreja da Graça, passeia nas arcadas da Praça do Giraldo, tira fotografias à Sé Catedral e a grupo de crianças, passeia em jardim e visita o Templo Romano de Diana.