Nascer-do-sol; crianças com mochilas a deslocarem-se a pé e de bicicleta, em estrada e caminhos de terra no campo para a escola abandonada da aldeia de Moutinhas; carroça puxada por burro transporta casal de idosos; crianças a entrarem em carrinha da Câmara Municipal de Odemira que os transporta para a escola de Vale Toriz; Robin, menino alemão, em frente à escola primária de Vale Toriz diz que gosta mais de estudar na aldeia do que na Alemanha; aula na escola primária; aluno escreve no caderno; Ângela Silva, professora, fala sobre as dificuldades dos alunos estrangeiros, com a língua portuguesa; crianças lancham e jogam à bola no pátio da escola; Robin expressa os seus desejos ambientais; festa de aniversário, no interior da escola, do pai de três alunos, o imigrante alemão Mariano Tikowsky, que fala dos seus esforços para reabrir a escola das Moutinhas; escola primária e habitações na aldeia das Moutinhas. 14m34: Morador idoso das Moutinhas junto do seu burro fala sobre as dificuldades da vida na aldeia; senhora idosa a coser; Inácio Afonso, morador, fala da escassez de água e monta o seu burro; carroça abandonada; Florival Mariano, morador, explica porque se mudou para a aldeia e mostra a sua antiga propriedade agora abandonada; Florival na sua nova casa; Bruno, única criança das Moutinhas, brinca com a bicicleta na aldeia; vacas junto dos cães e pessoas; José Roque, morador, apanha uma rola e fala juntamente com a mulher, sobre as dificuldades por que passa na aldeia. 19m58: Mariano Tikowsky fala da educação dos seus filhos e da dureza da vida no campo enquanto as crianças brincam com um coelho, com a égua e o seu poldro, e com cães e gatos; a mãe, Vanda, pinta seixos, uma das fontes de receita da família; Mariano, a mulher e os filhos visitam a escola abandonada; Mariano recebe o correio na mercearia da terra e Inácio Domingos lamenta a partida dos filhos. 23m53: Cláudia Lichtenberger na sua propriedade com os seus filhos; filhos de Cláudia brincam na sua casa da árvore e junto ao ribeiro agora poluído; Harre, marido de Cláudia, passeia o cavalo; Serafim Rodrigues alimenta as suas galinhas; Serafim expressa as suas desconfianças em relação aos imigrantes alemães ao lado do seu vizinho Harre Lichtenberger que explica, legendado, porque veio da Alemanha e não tenciona voltar; Serafim no interior da sua casa, iluminada por uma candeia, mostra a arma que lhe serve de defesa contra a insegurança do monte.