Convidados: Olívia, Rebeca e Brenda, cantoras, Armando Caldas, ator do grupo de teatro Intervalo, e a Tuna Universitária do Porto. Júlio Isidro conversa com a cantora Brenda. Brenda interpreta "Te Voglio, Te Quiero". Júlio Isidro fala da estreia do filme "Mulheres do Sul"; reportagem onde o apresentador conversa com as atrizes do filme, Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker e Jessica Tandy, sobre as suas personagens e a história do filme (conversas intercaladas com imagens do filme). A Tuna Universitária do Porto interpreta "Ondas do Douro". Capa do LP "Acordes, Harpejos...Tainadas e Beijos", da Tuna Universitária do Porto; Júlio Isidro conversa com o Presidente da Direção do Orfeão Universitário do Porto, Misha (Miguel Bastos), sobre os concertos de comemoração dos 80 anos do Orfeão Universitário do Porto. O grupo Tuna Universitária do Porto canta excerto cómico e "Adiós a la Llanera".