Convidados: grupos Trigais em Flor e "Piratas do Silêncio", de música popular portuguesa; António Pimentel, pintor e autor da capa do primeiro disco de José Afonso; Frei Hermano da Câmara, cantor; Fernando Pereira, imitador; e Déborah Blando, cantora. Atuação da banda residente; conversa com Frei Hermano da Câmara, cantor, sobre a sua vida artística; atuação de Hammer, cantor, no espetáculo dos American Music Awards; Conversa com Kina, estilista, sobre as suas criações para a próxima Primavera; desfile de moda; peça sobre as audições efetuadas pelo grupo de teatro "Novo Grupo". Atuação de Fernando Pereira a imitar Luciano Pavarotti e no personagem de Artur Oliva; conversa com o mesmo; entrevista a Déborah Blando, cantora, por Maria Alexandra (off), sobre a sua música; atuação da cantora intercalada com imagens de arquivo do Carnaval do Brasil e telediscos.