Banda toca canção alusiva ao programa; Júlio Isidro mostra os livros "Noema" e "Morta em Vila Viçosa", do escritor e crítico de televisão Orlando Neves; fotografia do autor; pormenores das capas dos livros; o apresentador mostra a capa do LP "De Jeira em Jeira... Ao Avarar dos Barcos" do grupo Shalom e conversa com Avantino, o porta-voz do grupo; Avantino oferece presentes a Júlio Isidro. O grupo Shalom interpreta "Boiada". Conversa entre Júlio Isidro e o encenador João Mota sobre a peça "Má Sorte Ter Sido Puta", intercalada com excertos da peça; imagens do escritor José Saramago a conversar na festa de lançamento do seu livro "O Evangelho segundo Jesus Cristo"; Júlio Isidro conversa com o fadista Nuno da Câmara Pereira sobre o seu novo disco e a sua carreira. Nuno da Câmara Pereira interpreta "Lisboa da Minha Saudade". Júlio Isidro lança concurso: oferece presentes aos membros do público que respondam a uma questão sobre o programa a decorrer. Capa do CD "Mothers Heaven" do grupo Texas; conversa entre Júlio Isidro e Ally McErlaine e Sharleen Spiteri, membros da banda, intercalada com imagens da banda em palco. Os Texas interpretam "Why Believe In You".