Convidados: Jorge Jacinto, fotógrafo, Bonga e Ana Maria, cantores, grupo Flash Dance, Nadine Hoskins, pintora, Joaquim Leitão, realizador, e Rui Veloso, músico. Júlio Isidro mostra a capa do livro "Os Novos Poderes" do escritor e sociólogo Alvin Toffler; imagens do escritor em programa de televisão. Júlio Isidro mostra a capa do LP "Jingonça" de Bonga; conversa entre Júlio Isidro e Bonga sobre a sua carreira, intercalada com imagens de Bonga a receber disco de platina. Bonga interpreta "Jingonça". Júlio Isidro fala da estreia do filme "Ao Fim da Noite", de Joaquim Leitão; conversa entre Júlio Isidro e Joaquim Leitão sobre a realização do filme, intercalada com imagens deste. Fotografias do desenhador de banda desenhada Vítor Péon e da sua obra; rubrica "Bocas de Cena", onde Júlio Isidro e Maria Alexandra dizem frases curiosas publicadas na imprensa portuguesa, elegendo as cinco melhores; imagens da exposição de instrumentos musicais japoneses patente na Missão de Macau. Júlio Isidro lança concurso: oferece presentes aos membros do público que respondam a uma questão sobre o programa a decorrer. Júlio Isidro mostra a capa do LP duplo "Auto da Pimenta" de Rui Veloso; conversa entre Júlio Isidro e Rui Veloso sobre o novo LP. Rui Veloso interpreta "S. Miguel", de Carlos Tê e Rui Veloso.