Convidados: Bryan Adams, músico, grupo Ministars, Alice Vieira, escritora, Miguel Chen, dono do circo Chen, grupo Onda Choc e o coro da União Portuguesa de Artistas de Variedades (UPAV). conversa entre Júlio Isidro e Miguel Chen, dono do Circo Chen, sobre a sua vida circense. Número de acrobacia de grupo de acrobatas tanzanianos do circo Chen. Júlio Isidro fala do maestro Fernando Lopes Graça; fotografias do maestro; o apresentador fala da banda sonora do filme "Um Conto Americano: Fievel Vai Para O Oeste"; excerto do videoclip "Dreams to Dream" da cantora Linda Ronstadt; dançarinos mascarados de Fievel e Tigger entram em palco e dançam. Patrícia, porta-voz do grupo Onda Choc, recebe de Júlio Isidro o Disco de Ouro. O grupo Onda Choc interpreta «Dança». Júlio Isidro fala da estreia do filme "Bernardo e Bianca na Cangurulândia"; excerto do filme; bailarinos mascarados de Jake, Bernardo e Bianca dançam no palco do programa. Júlio Isidro lança concurso: oferece presentes aos membros do público que respondam a uma questão sobre o programa a decorrer. Júlio Isidro conversa com Rodrigo sobre o projeto da UPAV. O coro da UPAV canta canção de Boas Festas.